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Arkéa Capital fait son entrée au capital du Groupe LMB Aerospace

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2018.03.27 – RAISE entre au capital de LMB Aerospace aux côtés de MBO …

Paris, le 27 mars 2018 – Deux mois après l’annonce dune exclusivité de négociation avec le management du groupe LMB et MBO Partenaires, RAISE Investissement devient actionnaire du Groupe LMB Aerospace. A l’occasion de cette opération, Arkéa Capital fait également son entrée au capital de l’entreprise.

RAISE apportera toute son expertise stratégique et financière afin de soutenir LMB dans son développement à l’international et notamment aux Etats-Unis.

Installé à Brive depuis 1941, LMB conçoit, fabrique et commercialise des ventilateurs et des moteurs  électriques  haute  performance  principalement  destinés  à  des  applications aéronautiques civiles et militaires (avions, hélicoptères, drones). Sous l’égide de Thomas Bernard, qui dirige la société depuis 2009, LMB sest fortement développé et affiche aujourdhui un chiffre d’affaires denviron 20m€, dont près des deux tiers sont réalisés à l’international.

La socié, qui faisait partie du groupe américain Honeywell depuis 2000, est repassée sous pavillon français en 2012 à l’occasion dune opération de Management Buy Out menée par MBO Partenaires aux côtés du management.

La dette sera financée par le pool bancaire historique emmené par CIC Sud-Ouest.

Mathieu Blanc, Directeur Associé chez RAISE commente : « Sous l’impulsion de Thomas Bernard, LMB a su capitaliser sur son savoir-faire dexcellence et sur sa réactivité opérationnelle pour se développer fortement et déployer ses activités à l’international. Nous sommes ravis d’accompagner le groupe et son management dans ce nouveau projet de développement ambitieux, dans la continuité du travail réalisé depuis 2012. »

Les équipes  d’investissement étant intervenus dans l’opération

•  RAISE Investissement : Mathieu Blanc, Maria Beloqui, Vincent Sauzay

•  MBO Partenaires : Eric Dejoie, Julien Wormser, Hugues de Gastines

•  Arkéa Capital : Franck Callé, Romain Compiègne

Les conseils étant intervenus dans l’opération

    Lamartine Conseil (conseil juridique vendeurs et VDD juridique, fiscale et sociale) : Fabien Mauvais, Agathe Fraiman

•  Agilys Avocats (conseil juridique et DD juridique, fiscale et sociale acquéreur) : Baptiste

Bellone, Carolle Thain-Navarro, Chloé Journel, Madalina Suru, Sandra Burel

•  CIC Sud-Ouest (financement senior) : Emmanuelle Leostic, Jean-Renaud Dallay

•  LCL (financement) : Fréric Morel

•  ACA Nexia (VDD financière) : Olivier Lelong

•  Oderis Consulting (DD financière acqreur) : Thomas Claverie, Benjamin Supiot, Norian

Lebrot

    Advention Business Partners (DD commerciale acquéreur) : Alban Neveux, Gonzague

Godinot

•  Natixis Partners (conseil M&A vendeurs) : Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Bertrand Duquesne, Guillaume du Repaire

•  Volt Associés (Avocats Financement Senior, Banque) : Alexandre Tron

A Propos  de RAISE

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE sorganise autour de quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures (dont RAISE M4E) et le Fonds de Dotation RAISESHERPAS.

•  RAISE Investissement, une société de capital développement de 390m€ ciblant les ETI à

fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10m et 50m€.

•  RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF, dédiée à

l’immobilier.

•  RAISE Ventures, un véhicule d’investissement ciblant les startups innovantes, au sein duquel est intégré RAISE M4E, une société d’investissement en media for equity

•  Le Fonds de Dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique  permettant daccompagner, de financer et daméliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.

RAISE repose sur uncanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque

les équipes d’investissement donne 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.

Pour en savoir plus : www.raise.co @RAISE_France

À propos de MBO Partenaires

Société d’investissement française et indépendante, MBO Partenaires gère 580 M€ exclusivement dédiés à des opérations en capital initiées par des PME / ETI à l’occasion de transmission ou de renforcement de fonds propres. MBO Partenaires se positionne comme actionnaire de référence, véritable associé des entrepreneurs autour de projets de développement ambitieux sappuyant notamment sur l’international (MBO International Solution), l’innovation et la révolution numérique (MBO Digital Solution).

Pour en savoir plus : www.mbopartenaires.com

À propos de ARKEA Capital

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions.

Filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs dactivité, partout en France, grâce à

six bureaux régionaux et une équipe dexperts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa

Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We Positive Invest.

Pour en savoir plus : www.arkeacapital.com

Contacts Presse

RAISE Investissement : Charlotte Doyen : Charlotte.Doyen@raise.co | 01 84 17 27 89

MBO Partenaires : Eric Dejoie : ed@mbopartenaires.com | 01 56 64 17 00