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Motion Equity Partners et Arkea Capital annoncent l’acquisition d’Holweg Weber auprès d’Azulis Capital

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Paris, le 30 mai 2018 – Les fonds conseillés par Motion Equity Partners, acteur indépendant français du capital-investissement annoncent ce jour avoir réalisé l’acquisition auprès d’Azulis Capital et ses co-investisseurs du groupe Holweg Weber, leader mondial de la conception, du développement et de l’assemblage de solutions dédiées à la fabrication de packaging en papier. Arkéa Capital, par son bureau de Strasbourg, investit aux côtés de Motion Equity Partners.

Holweg Weber est le fruit de la consolidation de 2 acteurs historiques Holweg et H.G. Weber, spécialisés dans la conception, le développement et l’assemblage de machines dédiées à la fabrication de sacs en papier. Avec plus de 100 ans d’expérience, le Groupe bénéficie d’une position de leader mondial sur ce marché avec des positions fortes sur certains sous-segments grâce à des solutions spécialisées, tels que le « fast food », le marché de la « boulangerie » ainsi que d’autres sous-marchés de niches (sacs à fonds scellés, wrap et feuille à la coupe, etc.).

Le Groupe supervise chaque étape de la fabrication des machines, de la conception à l’assemblage, et propose également des prestations de services après-vente. Holweg Weber offre à ses clients une profondeur de gamme unique de machines et d’équipements auxiliaires pour satisfaire leurs plus hautes exigences notamment en termes de productivité. L’excellente offre de service fait d’Holweg Weber un partenaire stratégique plus qu’un simple fournisseur d’équipements. Holweg Weber dispose d’une large base d’utilisateurs, dont les clients finaux sont positionnés sur des marchés dynamiques et résilients tels que la restauration rapide et le snacking.

Dirigé par Vincent Schalck en France et Mike Odom aux Etats-Unis, le Groupe emploie 180 personnes dans le monde et opère à travers quatre entités dont deux principaux sites d’assemblage à Molsheim (Alsace, France), où est également situé son siège social, ainsi qu’à Kiel (Wisconsin, États-Unis). Holweg Weber possède par ailleurs deux filiales en Espagne et en Allemagne. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 50 M€, dont plus de 95% hors de France.

Après avoir organisé en 2012 le carve-out d’Holweg Weber auprès de son précédent actionnaire DCM Group, Azulis Capital et ses co-investisseurs l’ont accompagné dans sa stratégie de développement et lui ont permis de se positionner avec succès en tant qu’acteur de référence mondial sur son marché. Au cours de cette période, le Groupe a notamment élargi sa gamme de produits en réalisant deux acquisitions en Allemagne puis en Espagne. La prochaine phase de développement de Holweg Weber consistera à intensifier son leadership en exploitant davantage les opportunités de croissance des marchés émergents, mais aussi en poursuivant les efforts d’innovation et en accélérant l’activité de services pour renforcer le positionnement premium. Par ailleurs, Holweg Weber continuera d’enrichir son offre pour adresser les nouvelles dynamiques de marché, et ce, à la fois organiquement et via acquisition.

« Holweg Weber est un acteur historique qui a su s’imposer comme leader mondial de son marché grâce à son savoir-faire dans le domaine du packaging. Le Groupe bénéficie de positions solides tout en opérant dans un marché de niche structurellement en croissance porté par des tendances de fonds telles que la prise de conscience mondiale des enjeux environnementaux et le cadre règlementaire favorable qui en découle (remplacement et interdiction des sacs plastiques), ainsi que la consommation croissante des pays émergents. Nous sommes convaincus qu’Holweg Weber est idéalement positionné pour poursuivre son développement.» a déclaré Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners.

Jean-Lin Bergé, Directeur Régional Est d’Arkea Capital remercie particulièrement le Management du Groupe Holweg-Weber et l’équipe de Motion Equity Partners pour leur confiance et se montre ravi de les accompagner dans la mise en oeuvre du plan de développement projeté. Ce faisant le bureau de Strasbourg réalise son 2ème investissement depuis sa création le 01 septembre 2017.

Vincent Schalck et Mike Odom, CEO de Holweg Weber ont déclaré: « Très rapidement Motion Equity Partner nous est apparu comme étant le partenaire idéal pour accompagner la croissance du groupe Holweg Weber, notamment grâce à son expertise de croissance externe à l’international. Nos équipes et celles de Motion ont su créer une atmosphère d’écoute et d’émulation indispensable à la réussite du projet. Nous remercions Azulis, Unigrains et BNPP pour leur précieuse aide dans la structuration du groupe après l’opération de carve out. »

Pierre Jourdain, Président du directoire d’Azulis Capital, déclare: « Le parcours de Holweg Weber est la parfaite illustration de la capacité de PME industrielles agiles, pilotées par un management dynamique, à prendre des positions de leadership mondial sur des niches de marché très pointues techniquement. Nous sommes fiers d’avoir permis aux équipes de Holweg Weber de prendre leur indépendance et de les avoir accompagnées dans des acquisitions ciblées qui leur ont donné accès à de nouvelles technologies et ont renforcé leurs positions de par le monde. Avec l’appui de Motion, nous sommes convaincus que le groupe dispose de tous les atouts pour poursuivre sa croissance sur un marché structurellement porteur ».

A propos de Motion Equity Partners

Motion Equity Partners est un des principaux acteurs du capital-investissement en Europe, spécialisé dans l’accompagnement d’équipes de Management dont l’ambition est d’accélérer le développement de leur entreprise. Motion Equity Partners se distingue particulièrement dans le cadre de développement à l’international, en Europe et dans le reste du monde via la mise en place de stratégies de croissance externe, de la mise en place de plans d’amélioration opérationnelle, ou dans l’aide à la transition au sein d’entreprises familiales.

Structure indépendante détenue à 100% par son Management, Motion Equity Partners cible des positions de contrôle dans des entreprises dont la valeur peut atteindre € 250 millions. Son équipe d’investissement est forte d’une dizaine d’investisseurs expérimentés.

D’avantage d’information disponible sur : www.motionequitypartners.com

A propos d’Arkéa Capital

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We Positive Invest. Présente dans près d’une centaine d’entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €.

D’avantage d’information disponible sur : www.arkea-capital.com 

A propos d’Azulis Capital

Azulis Capital est un acteur historique du capital investissement au bénéfice des PME, avec 110 investissements « plateformes » réalisés au cours des 20 dernières années. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes dans quatre domaines d’activité : l’agro-alimentaire, la santé, la distribution et les services aux entreprises. Elle privilégie le développement par acquisitions, avec à son actif plus de 150 opérations de « build up » réalisées à ce jour.

Azulis Capital est une société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), détenue par ses associés.

D’avantage d’information disponible sur : www.azuliscapital.fr

 

Contacts :

Motion Equity Partners

 

Cédric Rays

Anthony Baudoin

 

+33 (0) 1 53 83 79 10

Arkea Capital

Bergé Jean-Lin

+33 (0) 6 75 01 40 99

Azulis Capital

Pierre Jourdain

Julien Hess

+33 (0) 1 42 98 70 20

Azulis Capital / Kablé Communication

Marie Le Goff Plichon

Catherine Kablé

marie.legoff@kable-communication.com – 01 44 50 54 71 / 07 87 96 12 74

catherine.kable@kable-communication.com – 01 44 50 54 75 / 06 82 25 73 85