Infos

Home > Infos > MBO Partenaires actionnaire majoritaire du Groupe LT, spécialiste de la location de matériel et d’équipement de chantier

MBO Partenaires actionnaire majoritaire du Groupe LT, spécialiste de la location de matériel et d’équipement de chantier

Home > Infos > MBO Partenaires actionnaire majoritaire du Groupe LT, spécialiste de la location de matériel et d’équipement de chantier

Groupe LT – Communiqué – MBO – LAST

Créé en 2000 et présent en Aquitaine, Ile-de-France et Champagne-Ardenne, le groupe LT est un spécialiste de la location de matériels et d’équipements de chantiers, organisé autour de 2 piliers :

  • la location de camions et engins de chantiers avec ou sans opérateur, activité historique du Groupe à travers les filiales San Martin, STC, Chambault et Européenne de Location
  • et la location d’équipements de chantiers (équipements de signalisation et de sécurisation, location de solutions modulaires et toilettes de chantiers) à travers les sociétés Caupamat, Delvaux et Rabotin.

La société emploie 350 personnes et a réalisé 45 M€ de chiffre d’affaires en 2017 avec une marge d’Ebitda de plus de 25%.

MBO Partenaires, associé à deux co-investisseurs Arkéa Capital et Amundi PEF, prend le relais des deux dirigeants fondateurs – Jean-Claude Bel et Didier Brunelin – ainsi que des minoritaires financiers, BNP Paribas Développement, Société Générale Capital Partenaires et Ouest Croissance, entrés au capital en 2015. Après une période de transition réussie entre les fondateurs historiques et le dirigeant, Eric Van Acker, le groupe LT entre dans une nouvelle phase de développement, en renforçant sa présence sur les activités d’équipements de chantiers, à forte valeur ajoutée en termes de service, et une montée en puissance de l’activité de solutions modulaires, dans un contexte général d’externalisation par les grands donneurs d’ordre du BTP.

« La recherche d’excellence en termes de qualité de service dans un univers où la fiabilité, la sécurité et la réactivité sont essentiels est un des facteurs clés de succès de LT. Nous sommes convaincus du potentiel de développement du groupe, soutenu par un dirigeant de grande qualité et sommes très heureux du nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’entreprise et ses équipes. »

Xavier de Prévoisin, Associé, MBO Partenaires

« Je suis très heureux de pouvoir compter sur MBO Partenaires et ses équipes pour poursuivre l’aventure démarrée en 2000 par mes deux associés. Notre projet est ambitieux et mon équipe de managers et moi-même sommes convaincus que nous serons bien accompagnés pour écrire cette nouvelle page de la vie du groupe LT. »

Eric van Acker, Président, Groupe LT

MBO Partenaires : Xavier de Prévoisin, Raphaël Lahaye

Amundi : Frédéric Exshaw

Arkéa : Franck Calle, Romain Compiègne

Conseil cédant :

M&A : Clearwater International – Philippe Croppi, Julien Choppin, Bastien Lescalmel, Marie Cassola

Dette : Clearwater International – Laurence de Rosamel, Paul Assaël, Léa Joly

Conseil Management : Hoche Avocats – Grine Lahreche, Jean-Victor Michel, Audrey Szultz

Avocat Corporate – Structuration Fiscale : FTO – Francine Touchard / Duteil Avocats – Guillaume Jarry

VDD Financière : Grant Thornton TAS – Nathalie Margraitte, Moustapha Gangat, Omar Naciri

VDD Fiscale : Apollo – Emmanuelle Prost

Conseil acquéreur :

M&A / Dette : Canaccord Genuity – Olivier Dardel, Denis Vidalinc, Hugo Granat

Avocat : McDermott Will & Emery – Gregoire Andrieux, Maxime Fradet, Côme de St Vincent, Pierre-Arnoux Mayoly

DD Financière : PWC TS – David Willems, Abelhamid Daoud, Xiang Li

DD Stratégique : Indefi – Julien Berger, Mehdi Belefqih, Adam Laissaoui

RH : Scopexec – Stephane Beder

Dette : LCL – Quentin Viltart, Laurent Neubauer / Crédit Agricole CIB – Olivier Malard / Palatine – Hervé Rinjonneau