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Le groupe Arkéa renouvelle son investissement dans le groupe Armor

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Armor 13.04.2018 – 

Arkéa Capital Partenaire, la filiale de Capital Investissement du groupe Arkéa, investit plude la moitdu total de cette nouvelle opération. Elle est accompagnée par Ouest Croissance, Siparex, Amundi Private Equity Funds, qui renouvellent également leur participation, ainsi que par Unexo.

Nantes, le 13 avril 2018Arkéa Capital Partenaire, la filiale de Capital Investissement de long terme du groupe Arkéa, annonce un nouvel investissement dans le groupe Armor, leader mondial de la fabrication et de la commercialisation de consommables d’impression. Cette nouvelle opération permet à Hubert de Boisredon et l’équipe de direction d’accélérer la stratégie engagée pour un développement à long terme des différentes activités du groupe. Arkéa Capital Partenaire investit plus de la moitié du total de cette nouvelle opération, complétée par Ouest Croissance, Siparex, Amundi Private Equity Fundségalement investisseurs historiques, ainsi que Unexo.

Armor est le scialiste mondial de la chimie des encres et des technologies d’impression : 1 mondial des consommables Transfert Thermique, N°1 de la production de cartouches jet d’encre en Europe et N°1 de la vente de cartouches laser en France. Implanté à Nantes depuis sa création e1920, le groupe, qui enregistre une progression de près de 20% depuis 2014, a réalisé un chiffre d’affaires de 256 millions deuros en 2017, et compte 26 sites industriels et logistiques à l’international.

Cette nouvelle opération permet à Hubert de Boisredon, Président Directeur général, et l‘équipe de direction d’Armor de consolider le capital de l’entreprise avec l’appui des investisseurs historiques. Une nouvelle étape qui permettra d’aclérer la stratégie engae pour un développement à long terme dans les différentes activis du groupe.

Quatre ans après avoir investi 30 M€ aux côtés d’Armor, le Groupe Ara réinvestit en qualité de financier    leader    sur    cette    opération.    Cet    investissement    s’inscrit    dans    la    démarche d’accompagnement d’ETI régionales, porteuses de croissance et présentant un potentiel significatif de création de valeur. Par ses interventions, Ara Capital Partenaire entend contribuer à la création demplois et au maintien des centres de cision en région.

Hubert de Boisredon, Président Directeur général du groupe Armor clare : « Le renouvellement de l’engagement   de tous nos investisseurs et de nos partenaires bancaires, et l’engagement extrêmement fort des salariés du groupe, traduit leur confiance dans notre stratégie dune entreprise industrielle leader dans son domaine et au service d’enjeux de société. »

JeanPierre Denis, Président du groupe Ara, commente : « Après un premier investissement dans le groupe Armor en 2014, cest avec une grande fierque le groupe Arkéa renouvelle sa confiance à cette belle entreprise, pour soutenir sa dynamique d’innovation et d’investissements. Depuis la prisde contrôle de l’entreprise il y a 4 ans par Hubert de Boisredon et l’équipe de direction, Armor accomplit un parcours remarquable : l’entreprise connaît une forte croissance tant en France que sur les marchés internationaux, et poursuit ses investissements d’avenir, avec le développement de nouvelles activités qui apportent des réponses conctes à des enjeux de société, notamment dans le domaine de lenvironnement. Avec cette opération, le Groupe Arkéa, au travers de sa filiale Arkéa Capital Partenaire, réaffirme son positionnement d’investisseur patient, solument attaché à l’accompagnement sur le long terme d’entreprises régionales à fort potentiel, en pleine cohérence avec son modèle de banque territoriale au service de l’économie réelle et de lemploi. »

 

A propos du groupe Armor

Armor est leader mondial dans l’enduction des rubans Transfert Thermique pour l’impression sur emballage et suétiquettes codebarres, leader européen de la production de cartouches jet d’encre en Europe et 1 de la vente dcartouches laser remanufacturées en France. Ce spécialiste des consommables d’impression et des films enduits pour leénergies renouvelables promeut son modèle d’entreprise centsur l’innovation, un savoir-faire industriel de haute technologie, et le veloppement personnel de ses collaborateurs. Avec un CA de 256M€, ARMOR dépense annuellement en France 13M€ en R&D. Ses 1850 collaborateurs sont répartis dans 26 sites industriels et logistiques dans le monde, dont 850 en France.

Contact presse : Gratiane Sametin (Giotto) – 06 62 30 89 24 – g.sametin@giottocr.com

A propos d‘Arkéa Capital Partenaire

Créée en 2011, Arkéa Capital Partenaire, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est une société de capital investissement dédiée à l’accompagnement en fonds propres des grandes entreprises non cotées. Dotée d’une capacité d’investissement de 400 millions d’euros, Arkéa Capital Partenaire se positionne comme un investisseur de long terme et un véritable partenaire de l’économie régionale. En accompagnant les groupes régionaux à fort potentiel de croissance, Arkéa Capital Partenaire entend agir en faveur de la vitaliéconomique des territoires et contribuer au maintien de l’emploi et des centres de décisions en région.

A propos du groupe Arkéa

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du SudOuest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,2 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 128 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com

A propos d’Amundi Private Equity Funds

Avec plus de 6,3 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2017), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) ; et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure. Amundi PEF est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 99.105, société anonyme au capital de 12 394 096€, détenue à 100% par Amundi.

À propos de Ouest Croissance

Sociéde capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a accompagné le veloppement de plus de 450 PMEPMI régionales depuis sa création. Partenaire de proximides entreprises performantes, elle les accompagne dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission, en apportant une expertise «haut de bila, – acquise depuis plus de trente ans -, son conseil stratégique et jusqu’à 10M€ de fonds propres par ticket d’investissement. Ouest Croissance affiche plus de 100 participations actives. Elle se singularise par son approche humaine et en confiance, son engagement de réciprocité à long terme avec les chefs d’entreprise, son fort ancrage régional et son expertise financière. www.ouest-croissance.com

A propos de Siparex

Siparex accompagne depuis 40 ans les PME et ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan, minoritaires et majoritaires. Le pôle MidMarket de Siparex structure ses interventions de 5 à 40 M€ au travers de son fonds de nouvelle génération, Siparex  ETI4, et du fonds Siparex  Midcap 3. Siparex  couvre l’ensemble du territoire à partir de ses 8 implantations, ainsi que la Péninsule Ibérique (Madrid), l’Italie (Milan) et l’Allemagne (Munich). Siparex re 1,8 Mddcapitaux répartis notamment entre ses activités Equity, Mezzanine et Innovation (sous la marque XAnge). Pour en savoiplus : www.siparex.com

A propos d’UNEXO

UNEXO est une sociéde capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de veloppement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en privilégiant le maintien des centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf caisses régionales de Crédit Agricole, UNEXO intervient en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. C’est l’associé actif, toujours minoritaire, de 100 entreprises, PME et ETI, réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires. Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen. Pour plus d’informations : www.unexo.fr

Investisseurs

  • Arkéa Capital Partenaire : Thomas Trideau, François Even
  • Amundi Private Equity Funds : Vinarom Vilaihongs
  • Ouest Croissance : Henri Guillermit, Olivier Philippon Siparex : Alexandre Tremblin, Thomas Oillic
  • Unexo: Antony Lemarchand, Arthur Pierret (CVS)

Conseil Investisseurs

  • Cabinet Fidal – Département Corporate et M&A : Geoffrey Burrows, Sally-Anne Mc Mahon, Guillaume Ansaloni

Conseils Armor

  • Equalis Capital : JeanPhilippe Debas, Matthieu Courbon
  • LB Avocats : Youna Le Bour, Emmanuelle Belland
  • Jones Day : Emmanuel de la Rochethulon, Alexios Theologitis, Isabelle Maury

Contact presse : Florence Eckenschwiller 02 98 00 01 91 – florence.eckenschwiller@arkea.com     @cmarkea