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Arkéa Capital entre au capital du Groupe Lacoste

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Le Groupe Lacoste, spécialiste de la distribution de fournitures et de mobilier de bureau et de produits scolaires, organise un nouveau tour de table et poursuit sa dynamique de croissance.

Le 23 janvier 2018

Le groupe Lacoste reconfigure son capital à l’occasion de l’arrivée de Bernard Perreau, en tant que nouveau dirigeant, lequel succède au fondateur Daniel Lacoste. Le nouveau tour de table associe les actionnaires historiques : la famille Lacoste, Siparex (présent au capital du groupe depuis 2014) et deux nouveaux actionnaires, Arkéa Capital et Bernard Perreau. Ensemble, ils investissent plus de 17 M€ dans ce nouveau projet de croissance.

Le groupe Lacoste, fondé en 2003 par Daniel Lacoste au Thor (Vaucluse – 84), s’est fortement développé depuis l’opération primaire menée par le fonds Midcap de Siparex fin 2014. Le groupe a ainsi vu son chiffre d’affaires évoluer de 32 à 54 M€ en l’espace de trois ans, tout en confortant ses fondamentaux économiques.

Le groupe affiche aujourd’hui de nouveaux objectifs ambitieux. Son plan de développement repose sur une politique active d’acquisitions, une diversification de la gamme de produits et services et une poursuite de la croissance organique par maillage territorial. La nouvelle opération, structurée sous forme de LBO avec un effet de levier raisonnable, comporte une ligne de financement dédiée à la réalisation de croissances externes.

Lacoste compte désormais 270 salariés, plus de 45 000 clients TPE/PME et collectivités publiques et plus de 22 000 références de produits. Le groupe dispose d’une force commerciale propre et d’une logistique intégrée qui lui permettent d’assurer une qualité de service de haut niveau, ce qui représente un des facteurs de sa croissance organique. Lacoste a bien engagé sa transformation digitale puisque 80 % des commandes passent désormais par l’interface web.

Fort de ce parcours et afin d’accompagner ses ambitions de développement, le groupe reconfigure son capital avec l’entrée, aux côtés de Siparex et de la famille Lacoste, d’un nouvel actionnaire financier, Arkéa Capital, et d’un dirigeant expérimenté qui prend la présidence opérationnelle du Groupe : Bernard Perreau.

Ayant récemment quitté la présidence de Feu Vert -leader de l’entretien et de la distribution automobile-, Bernard Perreau est un spécialiste du retail passé par différentes enseignes de distribution BtoB et BtoC, sous LBO, et succède ainsi à Daniel Lacoste pour poursuivre le développement du groupe. Egalement investisseur significatif dans l’opération, Bernard Perreau a pour mission de poursuivre la dynamique de croissance externe et de diversification entamée et d’apporter un savoir-faire complémentaire sur des chantiers stratégiques, en particulier sur les enjeux de digitalisation internes (CRM, process internes) et externes (canaux de ventes).

Daniel Lacoste, fondateur du groupe, explique que « la mise en oeuvre du plan de développement doit permettre de doubler le chiffre d’affaires à horizon 5 ans ».

Romain Boisson de Chazournes, Associé chez Siparex commente : « Notre implication dans cette nouvelle opération traduit notre conviction renouvelée dans le modèle de développement propre à Lacoste et dans le relais qu’opèrent le fondateur et Bernard Perreau depuis plusieurs mois ». Cyril Miller, Directeur Régional chez Arkéa Capital reprend : « Nous sommes fiers d’entrer au capital du groupe Lacoste et de participer à son développement. Le groupe dispose d’un savoir-faire éprouvé pour intégrer et développer l’activité des sociétés reprises, il est un des acteurs de la consolidation du marché ».

 

A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,8 Md€, répartis entre les activités Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups dans les secteurs Digital, Deep Tech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Madrid, Milan et Munich.

Contact Presse : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
Pour plus d’informations : www.siparex.com

A propos d’Arkéa Capital
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions.
Filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We Positive Invest.
Contact presse : Florence Eckenschwiller – 02 98 00 01 91 – florence.eckenschwiller@arkea.com
Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com

Intervenants :
Groupe familial Lacoste : Daniel Lacoste
Siparex : Romain Boisson de Chazournes, Thibaud de Portzamparc, Meghane Magnin
Arkéa Capital : Cyril Miller, Etienne Simonnet
Manager : Bernard Perreau

Conseils Famille Lacoste et Siparex :
M&A : CM-CIC Conseil (Christophe Kamel, Samuel Avetissian)
Conseil Juridique : Axten (Clyve Monfredo, Sophie Gsell, Jessica Bianchi)

Conseils Arkéa Capital :
Due Diligence Financière : Mazars (Pierre Beluze, Xavier Klein)
Due Diligence Fiscale et Sociale : Mazars (Camille Rombi, Pierre-Emmanuel Froissart)
Conseil Juridique : Lamartine (Guillaume de Ternay)

Conseils Bernard Perreau
Conseil Juridique : Fidal (Jean-Godefroy Desmazières, Monique Catalan-Six, Elodie Blacher)

Dette senior :
Coordinateur : CIC (Thomas Hartweg, Aurélie Brajon), participants : LCL (Lambert Doussot), BNP
Paribas (Brigitte Epaillard)
Avocat banques : De Pardieu Brocas Maffei (Corentin Coatalem)